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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,计算机行业:税收新政利好计算机板块


    【研发支出加计扣除75%扩大至所有企业,利好计算机板块】
    9月21日,财政部、税务总局、科技部联合发布关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知。研发支出加计扣除75%扩大至所有企业。2017年,计算机行业上市公司费用化研发投入占收入比重中位数高达8.58%,新政有望显着减小相关公司研发投入负担,利好计算机板块。据我们测算,若按75%的加计扣除,2017年计算机行业净利润将提升2.23%(中位数)。新政对2017年计算机公司净利润提升前十分别为:中国软件、科大国创、安硕信息、联络互动、易联众、四维图新、御银股份、同为股份、海联讯、神州泰岳。
    【不要让风险偏好错过了TOB的黄金十年】
    过去一周,以云计算为代表的强势股补跌明显,站在当前时点市场分歧较大,我们认为,科技产业最大的机会来自产业趋势的拐点,站在当前时点,云计算、医疗信息化和自主可控产业仍然趋势向上,不要让风险偏好错过了TOB的黄金十年:计算机行业分化很大,指数是下跌的,从中位数角度下跌更多,但是从头部公司角度,计算机龙头公司已经率先企稳。产业趋势的拐点,云计算、产业互联网龙头表现抢眼。产业趋势不变,过去4次调整不改上涨趋势。PS估值仍有提升空间。要趋势不要博弈,与成长相比,估值仍有提升空间。
    继续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自主可控,存量“独角兽”有望价值重估:云计算/工业互联网:用友网络、金蝶国际、东方国信、广联达、长亮科技、汉得信息、宝信软件、恒华科技、东华软件、卫宁健康、泛微网络、深信服、华胜天成,关注恒生电子;国产化自主可控:中科曙光、浪潮信息、中国长城、太极股份、启明星辰、美亚柏科;存量“独角兽”:上海钢联、航天信息、卫宁健康、长亮科技、东华软件、生意宝,关注恒生电子;低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇软件、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

太平洋证券,机械行业:工程机械基本面维持强势 需求预期边际变化


    本周核心组合:三一重工、恒立液压、徐工机械、艾迪精密、柳工、诺力股份、精测电子、中大力德、快克股份、双环传动、日机密封、拓斯达、杭氧股份和杰瑞股份。
    长期推荐组合:长川科技、弘亚数控、克来机电、爱仕达、应流股份、智云股份、昊志机电、机器人、华铁股份、安徽合力和中集集团。
    本周观点挖机7月销量大概率超30%,8月份有望继续维持较高水平。虽然6-8月已经进入工程机械的传统淡季,而且2017年下半年挖机销量绝对值已经处于较高水平,但根据我们的产业链调研,7月挖机销量大概率还是在30%以上;且根据目前的出货、排产情况看8月同比增速仍有望维持较高水平。同时,6月份小松挖机开工小时数为130.5小时,同比略降2.4%;同比来看,部分国产品牌反馈开工同比保持增长,说明开工依旧保持较高水平。由此推算,我们认为下半年工程机械景气度有超预期基础,全年国内挖机销量有望达到或超过19万台,同比增速在30-35%左右,超产业以及投资者的年初预期。
    宏观需求预期边际放松,释放积极信号。近日在国家层面有几个释放积极信号的事件:1)理财新规在非标投资、计价方式等方面有明显宽松;2)国常会总理提出“积极财政政策要更加积极”;3)媒体报道国家将进一步加强农村基建。年初至今,在基本面持续强劲、经营杠杆逐步释放的背景下,工程机械行业的几个龙头标的股价表现与基本面情况出现了背离,主要原因是市场对下半年宏观经济预期较悲观,认为今年或为行业高点从而不愿给予相关公司高估值。而上述事件释放积极信号,体现了高层对经济思路的细微变化,一定程度上缓解了前期M2、社融大幅下滑对市场情绪的压制,也推动投资者对于下半年需求的预期有边际改善。我们认为,为了确保去杠杆的顺利进行(分子减少幅度要大于分母减少幅度),下半年保增长的重要性有望提升。
    风险提示
    宏观经济低于预期的风险,企业历史包袱出清低于预期的风险等。

融资融券5.8%

全景网,交通银行(601328)2019年业绩增长5% 智慧化转型引领高质量发展




  3月27日,交通银行股份有限公司发布2019年全年业绩。报告期内,集团实现净利润(归属于母公司股东)人民币772.81亿元,同比增长4.96%;资产总额达人民币9.91万亿元,较上年末增长3.93%;不良贷款率较年初下降0.02个百分点至1.47%,拨备覆盖率171.77%。
  交通银行董事长任德奇用"稳中有进、稳中提质"八字概括了交行2019年经营业绩,并深具信心地表示,"数据的背后,是更具含金量、更加可持续的稳健增长"。
  价值创造能力持续提升
  从财务数据来看,2019年在规模稳健增长的同时,交行经营效益持续提升,特别是净利润和净营收增速均达到近年来同期最高。
  --息差水平稳步提高。得益于资产负债结构的持续改善,2019年交行净利息收益率1.58%,同比提升7个基点,带动利息净收入实现10.06%的增长,增速较2018年提升5.23个百分点,成为拉动盈利增长的主要因素。
  --成本结构有效改善。2019年交行在成本管控方面的成效也十分显着,全年成本收入比30.11%,同比下降1.39个百分点,为近年来降幅最大的一年。更值得关注的是,同期交行信息科技投入增长了22.94%,营业收入占比提高0.38个百分点至2.57%。"一减一增"之下的成本结构变化,无疑昭示着交行向金融科技加速布局的决心和力度。
  --多点增长格局加速生成。2019年交行个人金融业务营业收入占集团营业收入比重提升到38.14%;境外行和子公司净利润分别同比增长15.54%和17.20%,零售、海外、非银业务成为集团盈利的重要支撑。手续费及佣金净收入同比增长5.79%,高于净利润增速,其中管理类、代理类业务表现尤为亮眼,增幅均超过10%。
  --资产质量保持稳定。经济下行环境下稳定的资产质量,也对交行的盈利增长构成了支撑。2019年末交行不良贷款率1.47%,较上年末下降0.02个百分点;逾期贷款率较上年末下降0.13个百分点;拨备覆盖率171.77%,满足监管要求。
  此外值得关注的是,近年来交行业绩的稳步增长,对股东分红也形成了稳定支撑。自上市以来,交行始终恪守投资者价值最大化原则,过去7年现金分红比例保持在30%及以上,2019年度计划现金分红233.93亿元,在实现公司价值最大化的同时,也实现了股东价值的最大化。
  发展核心能力有效增强
  任德奇表示,"银行的长期可持续成长,必须根植实体经济的高质量发展。必须围绕'价值创造'核心目标,做强发展的核心能力,着力推动自身发展与经济发展同频共振。"
  对何谓"发展核心能力",交行在以下几个方面给出了自己的答卷:
  --区域发展"以点带面"。2019年,交行长三角、粤港澳大湾区、京津冀三大区域贷款增量是上年同期的2.18倍,占全行新增贷款比例为52%,同比上升6.8个百分点。业务布局与国家区域战略的"同频共振",是其间的主要逻辑。而其中的长三角,更是交行区域发展策略的核心。2019年交行立足总行在沪"主场"优势,将长三角一体化经营上升为全行重点工作,以"机制协同化、经营一体化"为目标,在总行层面设立了专门机构、建立专项工作机制,布局自贸区、金融要素市场、金融科技等重点领域,在助力上海高水平改革开放中,打造交行金融服务"一招鲜"。"资源的倾斜是一方面,更为关键的是机制的创新、政策的灵活",交行有关人士如是介绍,"比如优化区域内集团客户经营管理体制机制,落实总行级客户属地经营责任,配套优化业务发起层级、简化业务申报等创新举措,确实实现了客户服务有提升、管理半径更聚焦、风险管控不降低,很大程度上提升了客户体验。"重大改革创新在长三角的"先行先试",以及成型模式在粤港澳大湾区、京津冀等地区的复制推广,体现了交行推动各地经营机构差异化发展、打造差异化竞争优势的发展思路。
  --普惠业务可持续发展。2019年交行普惠贷款余额增长51.62%,与此同时不良率下降了2.15个百分点;有贷款余额的普惠客户数达10.44万户,较上年末增加3.34万户。任德奇强调,"大银行不做小客户就没有未来。服务小微、民营客户,既是我们落实监管要求的必需,也是我们降低对大客户、大项目的过度依赖,提高业务稳定性、盈利可持续性的必需。落实社会责任和推进转型发展之间的结合点,就是必须坚持商业可持续原则,做强普惠业务核心能力,在发展中管好控住风险。"而在他话语中频频出现的"科技+机制",正是对"普惠业务核心能力"的注解。依托"科技+机制",交行以"标准化产品、数字化风控、集中化运营"作为主攻方向,着力推动普惠业务模式再造,加力支持产业链属小微企业经营,接入政府数字平台,优化"线上抵押贷"、"税融通"等产业链特色产品,确保了普惠业务的健康发展。
  --金融科技全方位布局提速。2019年交行将"科技赋能"上升到集团战略层面,在科技金融方面动作频频。任德奇用"由落子布局到精耕细作,由被动支撑走向主动赋能"对此进行了描述。据交行方面介绍,IT架构转型、IT管理架构优化、数据治理提升是交行金融科技战略的三大重点,主要是:以加快建成数字化、智慧化平台体系为目标,推动技术架构由集中式向分布式转型;以业务与技术深度融合为目标,打造敏捷迭代、快速研发的IT管理架构;以充分释放数据价值为目标,深耕数据治理专项提升工程。而正在筹建的交银金融科技有限公司,无疑将在这其中扮演至关重要的角色。与此同时,交行还配套推出了金融科技万人计划、FinTech管培生、存量人才赋能转型三大工程,为集团金融科技布局做强人才支撑。
  金融科技的全方位布局投入,推动赋能效应进一步凸显。2019年交行个人手机银行和"买单吧"APP全面升级,两大APP月度活跃客户(MAU)近4,800万户;资产证券化、产业链金融、国内信用证、福费廷等业务采用区块链技术实现业务办理流程可追溯;智慧风控预警模型准确率达85%。"希望通过作业模式的智能化、生态化转变,为客户呈现出高品质的智慧交行。"任德奇展望道。而2019年创新推出的"交银智慧金服平台"等在线交易金融平台系统,正是交行移动互联与场景化、行业化应用的体现。依托卓越的"线上+线下"一体化服务能力,包括物业管家、医药管家、养老管家、宗教管家、智慧园区、收费管家等20余项行业金融服务方案正在为客户提供更便捷、更智能、更全面的金融服务。
  --综合服务能力持续提升。2019年交行在国际化、综合化发展方面表现也颇为不俗。随着迪拜、约翰内斯堡分行顺利获批,布拉格分行正式开业,交行境外服务网络布局已横跨五大洲并覆盖主要国际金融中心。交银理财首批获准挂牌成立,首年产品规模即超过人民币1100亿元,为交行综合化平台再添生力军。旗下多家子公司也展示出较强竞争力:交银租赁继续领跑同业,多项核心指标保持行业龙头地位;交银施罗德近五年股票投资主动管理收益率行业排名2/70,10只基金产品近五年收益翻番。以商业银行业务为主体,信托、金融租赁、资产管理、保险、投行等业务协同联动发展的格局,进一步凸显了交行财富管理的经营特色。养老投资、家族财富管理、私银净值型理财等业务规模持续扩大,成功中标29个统筹区职业年金托管人资格,代销理财产品余额、基金类产品AUM规模创历史新高。2019年,交行管理的个人金融资产达人民币3.45万亿元,增幅12.71%。
  "在国际化、综合化机构布局基本成型后,交行未来战略的重心将更加突出协同,强化综合服务能力建设,努力建设具有财富管理特色和全球竞争力的世界一流银行。"任德奇对交行"两化一行"战略的新内涵进行了阐释,并特别强调了"创造共同价值、提供最好服务"的战略核心要义,"我们将持续健全集团高效协同、快速响应的'多兵种'联合作战机制,激发集团内各金融要素和创利单元的经营活力,持续打造财富管理经营特色,并将其转化为交行为投资者和客户创造价值的能力,同时实现自身价值的稳步提升。"
  --服务标杆地位持续保持。交行长期以打造"全渠道服务最好银行"为目标,服务提升方面的"十年磨一剑",成就了交行服务的"金字招牌"。2019年度中银协"百佳"单位评选中交行共有20家网点获评,第6次在千佳、百佳单位评选中领跑同业;在2018年度人民银行消保评级中获评A级行;在2018年度银保监会18家全国性大型银行和股份制银行消保评级中位列第一。
  --稳健经营根基持续巩固。2019年,交行关键资产质量指标继续改善,不良贷款率较年初下降0.02个百分点,逾期率较年初下降13个基点,逾期60天以上、逾期90天以上贷款与不良的比例分别较年初下降9.48和8.40个百分点。这是交行风险授信管理改革成果的体现,通过压实风险防控责任制、做实风险统一扎口管理、加强风险监测能力建设,交行持续健全了"全覆盖、差异化、专业化、智慧化、责任制"的全面风险管理体系。任德奇表示,"无论外界环境如何变化,稳健经营是我们对每一位投资者和客户的郑重承诺。交行专注提升风险管理创造价值的专业能力,以资产质量的一贯稳健为业务的可持续发展保驾护航。"
  展望2020年发展,任德奇坦言,此次新冠肺炎疫情,短期内将对中国经济增长造成冲击,也将对交行发展造成一定影响。他表示,"疫情的冲击并没有改变经济长期向好的基本面。灾难考验之下,我们看到的是近年来中国新兴产业崛起赋予经济的强大韧性,看到的是疫情过后新旧动能转换和增长方式转变的提速加力。疫情当前,银行业更需坚守自己的使命担当,与广大客户携手并肩、共克时艰。"
  任德奇表示,"我们将保持战略定力,从形势变化中抓住机遇,从不确定性中把握趋势,持续打造特色化发展优势,培育适合未来金融体系与产业结构的金融供给能力;持续加大科技投入,推动流程重塑、模式创新,塑造交行面向未来的金融科技优势;持续做强风险管理创造价值的专业能力,全力实现资产质量平稳,筑牢稳健经营的基石,努力将疫情等外部不确定因素影响降到最低,实现质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展,为客户、为股东、为员工、为企业创造更大价值。"

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海通证券,达实智能(002421)2017年一季报点评:17Q1业绩稳定增长 17H1预计净利增


    17H1 归母净利润预计增长20%-50%。2017 第一季度,公司营业收入4.50亿元,同比减少1.6%;归母净利润为4029 万元,同比增长22.8%,扣除非经常性损益的归母净利润为3.88 亿元,同比增长86.0%。公司预计2017 年1-6 月归母净利润为0.95 亿元-1.1 亿元,同比增长幅度在20%-50%,公司在智慧建筑、智慧交通、智慧医疗领域布局显现成效,智慧城市业务持续增长,前期签约项目按进度确认收入。
    法院业务有望继续保持快速增长。2017Q1,公司销售费用率为7.6%,同比提升0.5 个百分点,管理费用率为9.8%,同比增加0.3 个百分点。2015Q1、2016Q1、2017Q1,销售费用率分别为8.3%、7.1%、7.6%,管理费用率分别为9.6%、9.5%、9.8%。2017Q1 毛利率为27.3%,同比降低2.3 个百分点,净利润率为9.1%,同比提升0.8 个百分点。2015Q1、2016Q1、2017Q1,毛利率为29.7%、29.6%、27.3%,净利润率为7.8%、8.3%、9.1%。
    牵手平安医疗,加快医疗商业模式升级。2017 年3 月17 日,公司与平安医疗健康签署战略合作协议。平安医疗凭借国际领先的医保管理、医疗管理、健康管理、疾病管理等技术,提供控费服务、精算服务、医保帐户服务、医疗资源管理、健康档案应用等全方位医保和商保服务。截至2016 年底,平安医疗已经覆盖全国近60%城市和6 亿人口,为全国20 多个省、200 多个城市提供服务。未来,双方有望在打造大健康产业集聚区、民生医疗健康、综合金融服务、健康医疗大数据等相关领域开展广泛合作。结合平安医疗在医疗健康和综合金融领域的市场及技术优势,以及达实智能在全国健康医疗大数据领域的PPP 授权运营优势,进行医疗健康创新业务及产品领域的技术合作,围绕开放式电子病历与健康档案服务、医疗商业保险运营支撑、医疗风控服务体系、医疗健康大数据应用等。
    参与设立保险公司,完善智慧医疗闭环。2017 年4 月24 日,公司参与对外投资参与设立泰山健康保险股份有限公司,注册资本30 亿元,其中公司出资6 亿元,拥有泰山健康保险20%股份,与山东高速集团、山东南山铝业保险、山东天业房地产开发集团持股比例相同,为公司最大股东。公司近年大力拓展智慧医疗业务,先后涉足医院PPP 建设、移动医疗、互联网医疗等智慧医疗领域,此次以参与设立的方式涉足保险业务,将进一步完善智慧医疗业务的闭环,有利于盘活可用资源,为公司的战略转型和升级提供有力保障。

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中信建投,中恒电气(002364)2017年三季报点评:充电桩业务不及预期 数据中心利好HVDC


    毛利率大幅下降,充电桩业绩不及预期
    报告期内公司总体毛利率为33.69%,相比于二季度毛利率42.80%大幅降低9.1 个百分点,净利润率为9.81%,比第二季度降低3.9 个百分点。受电力细分产品充电桩行业波动影响,充电桩所在的电力操作电源板块收入下滑,成为公司整体营收下降的主要原因。但随着新能源车销量增长及国家政策的有利引导,我国充电设施市场建设提速。公司是国网系统外企业中标量最大的公司,充分体现了充电桩能量管控的有效性以及突出的产品竞争力。今年国网前三批充电桩招标总量不及预期,将对公司充电桩业绩有一定影响。年内或新增额外批次招标,有利于充电桩业绩提升。
    高压直流电源系统保持高增长
    公司技术获国家重点新产品认定,拥有庞大的客户群体。公司国网中标份额居民企首位。公司中国移动设备招标采购中屡次中标,成为中国移动浙江公司2017-2018 年度240V、336V 高压直流供电系统采购项目的第一中标人,同时中标数据港西石项目、阿里巴巴数据中心,数据港HB33 项目以及某研究所项目。为公司未来业绩提供支撑。
    能源互联网战略继续推进
    公司实施能源互联网战略,分为智能微网、智联平台与智享服务三大业务板块。公司积极推进能源互联网募投项目建设。对云平台研发以及人才梯队建设的投入加大,导致成本增加。未来需关注公司能源互联网战略的落地程度和利润转化能力。
    预计公司 17-19 年EPS 分别为0.29 元、0.34 元、0.55 元,对应PE 为48、41、25 倍。给予“增持”评级,对应目标价15.95 元。
    风险提示:
    1.充电桩业务招标不及预期;2.能源互联网项目推进缓慢。

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证券时报网,第一创业(002797):上半年净利7219万元 同比降逾6成




    第一创业(002797)7月27日晚间披露业绩快报,公司2018年上半年实现营业收入7.62亿元,同比下降12.68%;净利润7219.29万元,同比下降61.85%。每股收益0.02元。上半年,受证券市场波动等多种因素影响,公司新三板业务收入、投资银行业务收入较上年同期有较大幅度下降,金融资产计提减值准备增加。

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广发证券,有色金属行业:钴价继续上涨 交叉补贴标准利好铝价


    钴价继续上涨,交叉补贴标准利好铝价
    8月新能源车销量同、环比增50%、20%;MB钴价连续上调两周,或形成趋势性上涨,在国内外价差再度扩大的情况下,国内钴价有望跟涨。氧化铝价格较为稳定,铝土矿供给持续短缺;山东发布征收交叉补贴标准,电解铝成本或将大幅增加。节假日将近推动消费预期转好,对基本金属价格形成支撑。美国8月CPI不及预期,预计短期金价仍震荡。江西加大稀土行业整顿力度,或提振稀土价格。建议重点关注:钴锂(寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业)、铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、云南铜业)、锌(驰宏锌锗)、稀土(盛和资源)等。
    工业金属:交叉补贴标准公布,电解铝成本或上升
    据wind,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为0.43%、-10.48%、-1.07%、-3.79%、0.37%、0.65%,库存变化为-8.24%、-1.40%、-2.04%、-6.01%、-0.52%、-6.05%;SHFE铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为1.81%、-0.48%、2.01%、0.63%、-0.29%、2.69%。本周美元连阴,基本金属价格低位反弹。氧化铝价格较为稳定,铝土矿供给持续短缺;山东发布征收交叉补贴标准,电解铝成本或将大幅增加。国内铝、镍去库存继续进行,对价格形成支撑。节假日将近推动消费预期转好,对基本金属价格形成支撑。关注:铝(中国铝业、云铝股份)、铜(西部矿业、江西铜业、洛阳钼业、云南铜业)、铅锌(驰宏锌锗)、锡(锡业股份)。
    锂电材料:新能源车需求向好,MB钴价继续上涨
    据百川资讯,电池级碳酸锂下跌至8.3万元/吨,氢氧化锂维持13万元/吨;长江钴维持49万元/吨,MB高(低)级钴上涨至58.3-60.05万元/吨。8月我国新能源车销量同、环比增50%、20%,新能源车需求向好;MB钴价连续上调两周,或形成趋势性上涨,在国内外价差再度扩大的情况下,国内钴价有望跟涨。关注:寒锐钴业、华友钴业、天齐锂业、赣锋锂业。
    贵金属:美国8月CPI不及预期,预计短期金价仍震荡
    据Wind,美元指数跌0.46%至94.98,COMEX黄金跌0.29%至1198.30美元/盎司。据美国劳工部,美国8月核心CPI同比增长2.2%,低于预期的2.4%,但美国7月PCE物价指数同比上涨2%,加息进程或维持不变;金价短期将继续承压震荡。关注:金贵银业、西部黄金、中金黄金。
    小金属:江西加大稀土行业整顿力度,或提振稀土价格
    据百川资讯,本周氧化镨钕维持32.45万元/吨;氧化镝维持1145.75元/千克,江西加大稀土行业整顿力度,供给端收紧或提振稀土价格;黑钨精矿维持10万元/吨;钼精矿下跌0.53%至1880元/吨度;电解锰上涨4.5%至18450元/吨,海绵钛维持6.7万元/吨。关注标的:盛和资源、宝钛股份。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;中美贸易摩擦加剧。

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