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中国证券网,冀凯股份(002691)控股股东及实控人变更为冯春保




    中国证券网讯(记者骆民)冀凯股份公告,冯春保于2018年5月28日、5月29日通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股票6,950,860股。本次增持前,冯春保持有公司股票51,990,837股,占公司总股本的比例为25.9954%,为公司第二大股东;本次增持后,冯春保持有公司股票58,941,697股,占公司总股本的比例为29.4708%,成为公司第一大股东。卓众达富持有公司股票58,000,000股,占公司总股本的29.0000%,为公司第二大股东。鉴于冯春保持股比例超过卓众达富,且其有继续增持计划,因此公司控股股东及实际控制人变更为冯春保。
    

证券时报网,富士康24日申购 相关概念股或再迎机会(名单)


    富士康工业互联网股份有限公司5月14日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示,富士康拟发行约19.70亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。网下、网上申购时间为5月24日,中签号公布日为5月28日。股票简称“工业富联”。中国国际金融股份有限公司担任发行保荐人(主承销商),股票简称“工业富联”。具体发行价格公司将在5月22日刊登的《网上路演公告》中进行确认,5月17日-5月18日,公司将通过上交所网下申购电子平台进行初步询价。
    今日早间,鸿海集团在台股价一度涨6.4%,为6月26日以来最大涨幅。
    鸿海集团
    天风证券认为,深夜获批超出市场预期。鉴于富士康在工业互联网领域的优势地位和技术储备,有望成为工业互联网板块市值最大的龙头公司,并在国家工业互联网战略中成为标杆案例。富士康的上市、双跨平台的确定,有望再度催化工业互联网云计算板块行情,重点推荐标的:用友网络、宝信软件、金蝶国际、东方国信、汉得信息、启明星辰等。
    目前两市共30余只个股涉及富士康概念,其中,除安彩高科第二大股东为富鼎电子(与富士康的实际控制人同为鸿海精密工业股份有限公司)外,其余均与富士康公司存在业务往来。从月内市场表现来看,伴随着市场整体投资氛围的回暖,上述富士康概念股多数实现良好表现。
    胜宏科技:富士康是公司第一大客户
    胜宏科技(300476)在互动平台上表示,富士康是公司第一大客户。
    弘信电子:与小米、华为、富士康集团均保持业务往来
    弘信电子(300657)3月19日在投资者互动平台表示,公司系国产手机供应链上重要的FPC供应商,直接或间接与小米、华为、OPPO、富士康集团均保持业务往来。
    信维通信:富士康是公司的重要客户之一
    信维通信(300136)16日在互动平台透露,富士康是公司的重要客户之一。
    星星科技:与富士康有业务往来 公司客户包括华为、小米等一线品牌
    星星科技(300256)3月15日在投资者互动平台表示,公司与富士康有直接或间接的业务合作往来,主要产品包括指纹、触控屏等。公司主要研发和制造视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件。目前公司产品主要终端客户包括华为、中兴、联想、小米、HTC、华硕、魅族、亚马逊、摩托罗拉、LG、索尼、奔驰、宝马、现代等国内外一线品牌。
    蓝海华腾:公司间接供货给富士康
    蓝海华腾(300484)3月15日在互动平台表示,公司间接供货给富士康。
    汇川技术:富士康是公司的客户
    3月11日,汇川技术(300124)在互动平台表示,富士康是公司的客户,公司主要为其提供伺服、PLC产品,也为其设备供应商提供SCARA机器人,但公司和富士康还不构成强关联性。
    奥士康:与富士康、小米有合作关系 且订单稳定
    奥士康(002913)3月6日在投资者互动平台表示,公司与富士康存在业务往来,双方合作稳定且订单充足。另外,公司与小米已经建立长期的合作关系,且订单稳定。
    京泉华:与格力、华为、富士康等建立了长期合作关系
    京泉华(002885)在互动平台上表示,公司已成功成为多家国际高端电子设备厂商的供应商。公司已与施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、富士康集团、松下集团、霍尼韦尔集团等世界500强企业建立了长期稳定的合作关系。
    同兴达:公司是富士康供应商 合作量所占比重在逐步增加
    同兴达(002845)3月15日在投资者互动平台表示,公司是富士康的合格供应商,合作量所占比重在逐步增加。
    科创新源:公司产品一直供应给华为和中兴 富士康去年成为公司客户
    科创新源(300731)在互动平台上表示,近几年公司产品一直供应给华为和中兴,华为和中兴近几年一直位列公司前十大客户。去年,富士康开始成为公司客户,富士康采购公司产品的原因及模式为:富士康2017年中标华为的集成采购服务供应商资格,开始向公司采购产品,富士康采购公司产品后再集成其他产品,最终会按照要求将集成的产品“打包”卖给华为,公司交付给富士康的产品最终由其卖给华为。目前,未供应产品给小米公司。
    沃特股份:公司目前是富士康的材料供应商
    沃特股份(002886)3月14日在投资者互动平台表示,公司目前是富士康的材料供应商。
    美盈森:富士康和小米科技均为公司的客户
    美盈森(002303)今日在互动平台表示,富士康和小米科技均为公司的客户,公司对与两家客户的合作非常重视。
    超华科技:与富士康有覆铜板的业务往来
    超华科技(002288)在互动平台上透露,公司与富士康有覆铜板的业务往来,具体金额涉及商业机密。公司计划在梅州坑建设电子信息产业基地项目尚在推进中,公司未来如考虑引入其他投资者合作,将及时披露。
    新时达:富士康为公司客户
    新时达(002527)3月13日在投资者互动平台表示,富士康为公司客户,有业务合作。
    领益智造:旗下子公司为小米、富士康提供产品
    领益智造(002600)3月13日在投资者互动平台表示,子公司东方亮彩为小米提供的产品主要是消费电子产品的精密结构件,子公司领益科技为富士康提供的产品主要包括是消费电子产品的精密功能器件。
    联得装备:富士康科技集团及其控制的企业为公司客户
    联得装备(300545)3月12日在投资者互动平台表示,富士康科技集团及其控制的企业为公司客户。
    新亚制程:富士康集团是公司的重要客户之一
    新亚制程(002388)3月12日在投资者互动平台表示,富士康集团是公司的重要客户之一。
    裕同科技:富士康、小米均为公司客户
    裕同科技(002831)在投资者互动平台表示,鸿富锦精密工业(深圳)有限公司为公司股东,鸿富锦的实控人是鸿海精密工业股份有限公司,鸿海精密工业股份有限公司的下属企业富士康为公司的客户。另外,小米也为公司的客户。
    光韵达:与富士康建立了长期稳定的合作关系
    森霸股份 (300701)3月9日在投资者互动平台表示,公司与富士康的供应链企业有业务上的合作;同时,公司传感器产品主要为红外和可见光类传感器,从理论上分析,可实现在工业互联网中的应用;另外,森霸股份表示,公司的传感器产品在小米的智能家居产品上有所应用,具体产品信息属于公司商业秘密。
    瀛通通讯:与富士康和华为、小米有业务合作
    瀛通通讯(002861)3月8日在投资者互动平台表示,公司与富士康和华为、小米有直接或间接业务合作。
    太钢不锈:公司有部分产品供应富士康
    太钢不锈 (000825)在投资者互动平台表示,公司有部分产品供应富士康。
    多只概念股获机构看好
    据证券日报报道,近30日内,共有17只富士康概念相关个股获得了机构给予的“买入”或“增持”等看好评级,占比近五成。具体来看,新纶科技期间累计获得17家机构看好,在相关个股中居首,此外,合力泰(8家)、锡业股份(8家)、东尼电子(7家)、精测电子(7家)、顺络电子(6家)、广信材料(6家)、昊志机电(4家)、歌尔股份(3家)等个股在近期也均受到3家及3家以上给予推荐评级。个股中,新纶科技受到最多机构看好,公司曾在公告中表示,公司多款自主研发的功能性电子胶膜成功导入苹果、OPPO、伯恩、富士康等知名大客户的供应链,产品设计、品质均达到世界一流厂商水平。

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证券日报,1052份中报预计本周出炉 三大指标勾勒淘金路线图


    编者按:上市公司中报进入密集披露期,预计本周将有1052家上市公司发布2018年中报业绩。值得关注的是,一批业绩大幅增长的个股已悄然成为市场热点。分析人士认为,中报密集披露期投资策略应回归具备业绩支撑的成长股,建议投资者关注前期调整幅度较大受到市场资金追捧的白马股反弹机会。今日本报特从业绩表现、估值、机构评级等三个角度梳理即将披露中报业绩个股的投资机会,供投资者参考。
    近七成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,本周预计将有1052家上市公司发布2018年中报业绩,其中,有686家公司已披露2018年中报业绩预告,业绩预喜的公司家数达到471家,占比接近七成。
    从预告净利润变动幅度来看,卓翼科技(2383.85%)、国际医学(1715.55%)、建新股份(1339.00%)3家公司中报净利润预计增幅均达到10倍以上,华茂股份(877.77%)、红相股份(751.49%)、天山生物(739.45%)、开能健康(700.00%)、方大炭素(679.00%)、帝欧家居(570.00%)、吉艾科技(523.00%)、当代东方(505.70%)等8家公司上半年净利润也均有望同比增长达到500%以上。此外,包括江特电机(450.00%)、山东矿机(427.66%)、丝路视觉(391.00%)、恒泰实达(360.00%)、冀东装备(338.02%)、黔轮胎A(319.11%)、新钢股份(305.99%)、启明信息(303.37%)、风华高科(293.95%)、瑞丰高材(280.00%)、山河智能(280.00%)等在内的86家公司今年上半年净利润也均有望实现同比翻番。
    此外,包括*ST船舶、四川金顶、贝瑞基因、正虹科技、福建水泥、西部建设、岳阳兴长、深圳惠程、北玻股份、*ST正源、佳沃股份、东易日盛、报喜鸟、安硕信息、国农科技等在内的35家公司今年上半年业绩有望实现同比扭亏为盈。
    从预计盈利能力来看,上述中报业绩预喜的公司中,中国人寿、海螺水泥2家公司上半年均有望实现100亿元以上净利润,招商蛇口、宁波银行2家公司紧随其后,上半年预计盈利均达到50亿元以上,包括华菱钢铁、方大炭素、中煤能源、新城控股、顺丰控股、新钢股份、国际医学、新和成等在内的24家公司中报净利润也均预计达到10亿元以上,此外,还有申通快递、东华能源、立讯精密、信立泰、老板电器等在内的200家公司上半年净利润均有望超过1亿元,综合来看,共有239家公司今年上半年盈利有望达到1亿元以上,在471家中报业绩预喜的公司中占比超过五成。
    18只个股估值低于10倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在本周即将披露中报的1052只个股中,共有524只个股上周累计涨幅跑赢同期大盘(上证指数同期累计下跌4.52%),其中有73只个股上周股价实现上涨。
    具体来看,高乐股份(43.53%)、东方网络(22.77%)、津劝业(19.43%)、神宇股份(16.94%)、*ST安煤(14.08%)、剑桥科技(12.29%)、朗科科技(12.16%)、高科石化(10.00%)等8只个股期间累计上涨均逾10%,汇金科技(9.80%)、大湖股份(9.17%)、朗姿股份(8.55%)、皇庭国际(8.35%)、南洋股份(8.29%)、诺普信(8.24%)、华塑控股(7.96%)、艾艾精工(7.79%)、星普医科(6.68%)、罗普斯金(6.62%)、众应互联(6.09%)、华业资本(5.87%)等个股上周累计涨幅也均超过5%。
    场内大单资金的逆市抢筹或成为部分个股走势向好的重要因素之一,上述1052只个股中,共有214只个股上周呈现大单资金净流入态势,其中,万科A(47099.87万元)、长鹰信质(10906.64万元)2只个股期间均受到1亿元以上大单资金追捧,恒星科技(9942.67万元)、集泰股份(9279.42万元)、达安基因(8702.19万元)、西部证券(7265.41万元)、南卫股份(6015.22万元)、四维图新(5290.59万元)、诺普信(5164.15万元)等7只个股上周也均实现5000万元以上大单资金净流
    入,上述9只个股合计吸金10.97亿元。
    进一步梳理发现,共有50只中报业绩预喜股最新动态市盈率低于A股平均值,其中,华菱钢铁(5.62倍)、新钢股份(6.01倍)、京投发展(6.85倍)、方大炭素(7.57倍)、华发股份(7.62倍)、健康元(7.69倍)、苏宁环球(7.76倍)、杭钢股份(7.81倍)、华域汽车(7.91倍)、新城控股(8.13倍)、宁波银行(8.20倍)、氯碱化工(8.28倍)、招商蛇口(8.28倍)、上峰水泥(8.75倍)、三友化工(9.06倍)、欢瑞世纪(9.22倍)、新野纺织(9.52倍)、开能健康(9.59倍)等18只个股最新动态市盈率更是低于10倍,具有较为明显的估值优势。
    机构看好股扎堆医药生物等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述即将披露中报的个股中,共有238只个股近30日内受到机构推荐,其中,北方华创(17家)、银轮股份(14家)、浙江鼎力(13家)、中航光电(12家)、宁波银行(12家)、招商银行(12家)、恩华药业(11家)、航天信息(11家)、大族激光(11家)、上海机场(10家)、欧派家居(10家)等11只个股期间均受到10家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,受到机构扎堆看好,后市表现值得期待。
    对于近期机构看好评级家数居首的北方华创,中银国际证券指出,公司半导体新产品研发进展顺利,提供未来业绩弹性。公司PVD(Hardmask、Al-PVD)、刻蚀、氧化/扩散炉、清洗机等多种前道制程设备已经成为下游客户的baseline机台,新产品研发进展顺利,有望进一步补充公司产品线,成为前道制程核心设备供应商。伴随国内下游晶圆厂的扩产,公司有望充分受益。
    从行业分布角度来看,上述机构看好股主要集中于医药生物、电子、机械设备等三行业中,涉及个股数量分别为22只、22只、17只,此外,食品饮料、轻工制造、计算机、化工等行业入围个股数量也均达到10只及以上。
    对于医药生物板块的未来投资策略,民生证券表示,行业性回调导致部分优质个股超跌,目前估值已处于今年以来底部,随着各公司半年报在本月陆续发布,建议继续配置具有业绩确定性的低估值优质标的股,关注通化东宝、长春高新、华东医药、我武生物、智飞生物、泰格医药、恒瑞医药、瑞康医药等。
    

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川财证券,电力环保行业动态点评:我国首台三代机组装料 核电发展有望加快


    根据中广核集团发布的消息,4月10日下午,生态环境部副部长、国家核安全局局长刘华在北京向台山核电合营有限公司颁发了该机组首次装料批准书。台山核电厂1号机组于当日20时18分开始进行第一组燃料组件装载操作。
    点评
    我国首台第三代核电机组获准装料。台山核电1号机组于2009年开工,是全球第三台开工建设的EPR三代核电机组。自开工以来,台山核电项目工程建设稳步推进,2018年1月,中法两国元首共同为台山核电站1号机组揭牌,明确其成为EPR全球首堆工程。目前我国有包括EPR、AP1000和“华龙一号”三种第三代核电机组在建,本次台山1号机组获得首次装料批准书是我国首台第三代核电机组获准装料,为我国稳妥推进核电发展打下了坚实的基础。
    国内三代核电机组建设有望加快。除采用EPR技术的台山核电以外,我国还有4台采用美国西屋公司AP1000技术的机组在建,其中三门核电1号机组处在等待装料阶段,距离商运仅一步之遥;4台采用我国自主研发“华龙一号”技术的机组在建,其中福清5号机组已进入设备安装阶段,工程整体进展顺利。随着台山核电1号机组获准装料,预计将有力地推进三门核电1号机组的装料核准工作,国内三代核电机组建设有望加快。目前我国规划建设的核电机组以1000和“华龙一号”为主,若三门核电站顺利获得装料许可并成功商运,将有力推动国内核电新项目的审批。
    核电新一轮发展周期即将到来。核电发展有一定的周期性,能源需求和核电安全性是影响核电的发展两大因素。国家能源局在《2018年能源工作指导意见》中提到,稳妥推进核电发展,2018年计划建成三门1号、海阳1号、台山1号、田湾3号和阳江5号机组,计划开工6-8台机组。台山1号机组获准装料后,预计年内将实现商运,随着第三代核电机组的成功落地,核电安全和技术将得到进一步提升,核电安全性有望获得认可。目前我国能源结构面临低碳化转型,我们认为随着第三代技术得到验证,核电新一轮发展周期即将到来,利好全产业链,可关注技术领先、业绩确定性高的各环节龙头企业。
    相关标的:中国核电(601985)、中国核建(601611)、东方电气(600875)、上海电气(601727)、台海核电(002366)、江苏神通(002438)、应流股份(603308)、东方锆业(002167)等。
    风险提示:核电新项目审批不及预期;在运核电站发生严重事故等。

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巨丰投顾,午间看盘:恐慌情绪修复 低吸机会开启


  【盘面简述】
  周一早盘,两市小幅低开后宽幅震荡,盘中沪指逼近3100点整数关后止跌,创业板表现相对强势,临近午盘股指转强。盘面上,航天航空、船舶、安防、有色、保险、软件等板块涨幅居前。概念股方面,北斗导航、航母概念、稀土永磁、大飞机等涨幅居前。目前中美贸易摩擦利空仍需消化,市场将迎来低吸机会。操作上,逢低关注新兴产业中的小市值高成长股。
  【板块方面】
  北斗导航大涨5%:华测导航、移为通信、中海达、北斗星通、晨曦航空、北方导航、华力创通涨停,合众思壮、中国卫星涨逾7%。
  【消息面】
  1、剑指“滥送转” 上交所设高送转规则“堤坝”
  4月4日,上交所网站发布《上海证券交易所上市公司高送转信息披露指引(征求意见稿)》。核心内容为,将高送转比例同业绩增长挂钩,制定不得披露高送转方案的“负面清单”。上交所表示,希望通过制度安排,使上市公司送转股行为回归本源,真实反映公司经营业绩和股本扩张需求。
  2、52份一季报本周出炉 8只高成长股获机构扎堆推荐
  4月份以来,上市公司2018年一季报披露工作拉开帷幕,市场关注热点也逐渐向一季报转移。根据沪深交易所定期报告预约披露时间表,本周将有52家上市公司披露2018年一季报业绩。
  金融监管迈向新格局多项新规料加速落地
  3、金融监管迈向新格局多项新规料加速落地
  4月8日,中国银行保险监督管理委员会挂牌。至此,“一委一行两会”(国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会)的金融监管新格局正式形成。
  【巨丰观点】
  周一早盘,两市小幅低开后宽幅震荡,盘中沪指逼近3100点整数关后止跌,创业板表现相对强势,临近午盘股指转强。盘面上,航天航空、船舶、安防、有色、保险、软件等板块涨幅居前。概念股方面,北斗导航、航母概念、稀土永磁、大飞机等涨幅居前。
  受博鳌论坛开幕刺激,海南板块大幅上涨:览海投资、钧达股份、双成药业、大东海A涨停,神农基因、欣龙控股、海南椰岛、海峡股份涨逾3%。值得注意的是,海南板块近期已有20%以上的涨幅,不宜追涨。
  黄金股强势拉升:西部黄金、赤峰黄金盘中急拉,园城黄金、刚泰控股、山东黄金涨幅居前。农业股走强:新赛股份、宏辉果蔬涨停,神农基因、敦煌种业、丰乐种业、北大荒、佩蒂股份、金健米业、顺鑫农业涨幅居前。
  稀土永磁板块直线拉升:北矿科技、五矿稀土涨停,北方稀土、广晟有色、盛和资源、英洛华涨逾5%。北斗导航大涨5%:华测导航、移为通信、中海达、北斗星通、晨曦航空、北方导航、华力创通涨停,合众思壮、中国卫星涨逾8%。
  巨丰投顾认为清明节期间,中美贸易战升级,将对A股形成一定的负面影响。A股休市期间,美股冲高回落,周五出现2%以上的大跌。目前沪指在3100点,创业板在1800点附近获得支撑;外围利空仍需消化。建议投资者控制仓位,逢低关注新兴产业(互联网、大数据、云计算、人工智能、软件和集成电路、高端装备制造、生物医药)中的低位成长股。

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上海证券,上海证券汽车行业周报


    上周上证综指上涨1.62%,深证成指上涨3.12%,中小板指上涨2.80%,创业板指上涨4.77%,沪深300指数上涨2.30%,汽车行业指数上涨2.89%。细分板块方面,乘用车上涨0.99%,商用载货车上涨1.60%,商用载客车上涨2.05%,汽车零部件上涨4.22%,汽车服务上涨3.43%。个股涨幅较大的有威唐工业(38.94%)、今飞凯达(28.38%)、联明股份(20.98%),跌幅较大的有湖南天雁(-3.39%)、金杯汽车(-3.31%)、长城汽车(-1.98%)。
    传统汽车方面,预计2018年汽车销量增速继续保持稳定,在缺乏政策刺激的行业环境下,可持续关注各细分领域的行业龙头。新能源汽车方面,新能源汽车补贴政策的调整基本符合预期,行业政策以提高新能源汽车技术水平为导向,将持续利好具备资金实力及技术优势的行业龙头,可适当关注整车、锂电池、上游原材料等各细分领域龙头企业。

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安信证券,电力设备行业:平稳过渡 发力在即


    新能源车:7月新能源车销量符合预期,后续排产向好。中汽协数据显示,2018年7月新能源汽车销量分为8.4万辆,同比增长47.7%,环比小幅下滑0.9%。累计来看,1-7月共销售新能源车49.6万辆,同比17年增长97.1%。此外,根据乘联会数据,7月份新能源乘用车批发销售8.1万辆,同比增64%,环比降1.2%。其中,纯电动汽车占比67%,插电式混动汽车占比33%,份额有所提升。近几月来,插混式汽车走强,部分原因与北京新能源车指标额度用完有关。从7月份的车企销售情况来看,主攻广深市场的比亚迪夺得纯电和插混双料冠军,单月销量为1.8万辆;上汽乘用车排名第二,为1.04万辆;北汽新能源或受北京市场影响,排名第三,销量为6033辆。从产业链摸底情况来看,8月电池龙头基本满产,Tier2电池企业排产情况亦有所增加。各个材料环节,负极主要厂商持续满负荷运转、正极材料库存仍处低位,排产环比小幅提升;隔膜和电解液排产环比提升约10%-20%。总体来看,8月产销预计将有环比改善,而后随着9月份传统旺季的来临,后续月份的产销判断较为乐观。投资建议:首推高镍三元正极标的杉杉股份、当升科技。锂电池是未来必然出大市值公司的领域,首推锂电池龙头:宁德时代、亿纬锂能。由于特斯拉国内建厂明确,CATL海外进展有望持续超预期,重点推荐细分领域龙头:璞泰来、旭升股份。
    新能源:配额制年内出台,风电“三重底”确立。据财经报道,国家能源局近日明确,不区分存量、增量资产,可再生能源补贴强度维持20年不变,同时引入绿证交易制度,共同支持可再生能源的发展,同时可再生能源配额制将于年内出台。1)“政策底”:与此前大家“动存量”的悲观预期不同,新版配额制预计补贴强度不变,运营商可先通过出售绿证获得收益,收益与原补贴总额之间的差额由可再生能源基金补足,一方面缓解了新能源补贴缺口压力,另一方面绿证收入加快了运营商的回款速度,可谓是双赢的局面。2)“行业底”:此前,市场对风电行业的复苏可能存在质疑,但近日据中电联数据,6月风电并网装机1.23GW,同比增速55%,上半年增速25%,风电装机呈现加速复苏的趋势,尤其是考虑到下半年传统旺季的到来以及三北市场、分散式风电等增量因素,下半年加速复苏的趋势有望延续。3)“估值底”:当前风电板块估值整体处于历史估值底部,重点推荐金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。
    电力设备与工控:智造盛宴,自动化企业任重而道远。从2016年四季度开始,行业增速开始由负转正,工控网数据显示2017年行业增速接近10%。我们认为,需求稳增+进口替代是工控企业持续高增长的主要原动力。从需求端来看,背后的核心在于两点:1)中国制造业在升级,加工复杂程度和产品精度都在提升智能化的需求;2)人工成本在提升,加速机器代人。从进口替代角度来看,中国工业自动化企业已经从学习向自主研发自主创新转变,正加大研发投入,以服务和性价比逐步蚕食外资品牌的市场份额。睿工业数据显示,2017年变频类和控制类产品的国产品牌市场占比分别为41%和51%,同比提升2pcts;工业机器人的国产品牌市占率从16%提升至20%。部分上市公司在国内的市占率已经提升到前列,如:汇川技术(变频器&伺服系统国内市占率均达6%)、宏发股份(继电器全球市占率14%)等。投资建议:在人口红利消失和产业升级的背景下,新常态下对于自动化和智能制造的资本开支周期以提高效率为核心,工控行业具备长期增长潜力。本土厂商产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证,细分领域龙头公司增速将高于行业。行业估值已经回落至较低位置,具有较高性价比,同时政策将对产业形成有力催化。重点推荐:1)工控平台型公司汇川技术,麦格米特等。2)产品型公司宏发股份,鸣志电器等。关注:长园集团,信捷电气,禾望电气。电力设备建议关注稳定增长的低压电器行业以及能源碎片化下的电网安全领域。在新的发展趋势下,低压电器行业有望保持10%以上的增长,行业龙头企业的竞争优势将愈发显著,未来保持远高于行业整体的增速,预计在15%-20%左右。重点推荐:正泰电器和良信电器。交流特高压建设和新能源接入对电网安全稳定控制提出更高要求,电网领域的两化融合也会持续提速。我们认为,国电南瑞作为“能源碎片化下的电网安全龙头”,未来存在三大增长点:保护及自动化、柔性直流、信息通信。预计18-20年复合增速在20%以上,予以重点推荐。同时建议关注主动配电网领先企业金智科技和专注海外配用电综合服务的海兴电力。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、亿纬锂能、正泰电器、麦格米特、金风科技。

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